INILAH.COM, Jakarta - PT CIMB Niaga Auto Finance akan menawarkan obligasi I tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
Obligasi ini terdiri dari duari seri yaitu obligasi seri A dan seri B. Obligasi seri A bertenor 370 hari dan obligasi seri B bertenor tiga tahun. Selain itu, obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pembayaran bunga obligasi. Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat yang diterbitkan, Rabu (17/10/2012).
Adapun obligasi ini akan dijamin dengan piutang performing milik Perseroan untuk kepentingan pemegang obligasi, melalui wali amanat yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia dengan nilai jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia, yang ditandatangani selambat-lambatnya pada tanggal emisi sekurang-kurangnya 20% dari nilai pokok obligasi.
Dana penerbitan obligasi ini, sekitar 25% dari nilai obligasi akan digunakan untuk pelunasan utang kepada bank Permata yang jatuh tempo pada 14 November 2012. Sisa dana penerbitan obligasi sekitar 75% digunakan untuk modal usaha yaitu pembiayaan kendaraan bermotor. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat AA+(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
PT CIMB Securities Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai penjamin emisi obligasi. Jadwal sementara penawaran obligasi antara lain masa penawaran awal pada 18-30 Oktober 2012, efektif pada 6 November 2012, masa penawaran pada 8-9 November 2012, penjatahan pada 12 November 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 14 November 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 19 November 2012. [ast]
Anda sedang membaca artikel tentang
CIMB Niaga Auto Finance Tawarkan Obligasi Rp500 M
Dengan url
http://hidupbergayabaru.blogspot.com/2012/10/cimb-niaga-auto-finance-tawarkan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
CIMB Niaga Auto Finance Tawarkan Obligasi Rp500 M
namun jangan lupa untuk meletakkan link
CIMB Niaga Auto Finance Tawarkan Obligasi Rp500 M
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar